Si Keitaro ay nabuhay sa panahon na puno ng pagdurusa. Matapos himalang makaligtas ng Earth sa pagsabog ng Mars, ay nabuhay ang mga nilalang na kumakain nang tao, at tinawag sila bilang mga Tenshi(Angel). Ngunit nakagawa nang tagapagtanggol ang mga tao sa pamamagitan ng cells ng Tenshi at katawan ng tao, at tinawag ang mga ito bilang mga Daitenshi(Archangel). Malalaman kaya ni Taro ang misteryo ng mga Tenshi at sino nga kaya ang diyos ng mga anghel?
