Dahil sa kasamaan ng mga tao nagkaroon ng penomena ang mundo na bumago sa sangkatuhan. Sa di malaman na kadahilanan nabago ang komposisyon ng mundo, nagkaroon ng mga ibat ibang kakayahan ang mga tao at nagsilitawan ang mga kakaibang nilalang. Ang isang mangangasong palaboy na si Elmo ay sasali sa isang organisasyon na nag lalayon na protektahan ang mga mamamayan, pero hindi dahil sa serbisyo kung bakit nais niya maging bahagi nito. Ang totoong dahilan ay dahil lang gusto niyang magkapera.